设立诸侯国，本来就必然会出现诸侯和朝廷相互疑忌的形势，地方上就要经常遭受祸害，朝廷也要经常担忧，这实在不是用来安定朝廷、保全地方的办法。现在的情况或者是亲弟弟阴谋在东方称帝，或者是亲哥哥的儿子向西边进攻，如今吴王的不法行为又被人告发了。皇上年岁正当盛壮之时，行事合宜没有过分的地方，对他们的恩惠还有所增加，他们还要象这样作，何况那最大的、权力超出他们十倍的诸侯王呢？
但是天下还稍为安定，这是为什么呢？是因为大诸侯国的诸侯王，还年幼未长大，朝廷设置的太傅、国相正掌握着他们的权力。几年以后，各个诸侯王，大概都长大了，他们血气方刚，朝廷设置的太傅、国相就会以有病为理由而被罢免，他们会把县丞、县尉以上的官职，通通安排给自己的人，这样作，还有和淮南厉王、济北王行为不同的地方吗？这时想把国家治理得很安定，即使是尧、舜也治理不好。黄帝说过：“日头当顶就一定要晒东西，手里拿刀就一定要割东西。”现在假使按着这个看法办事，那国家完全安定下来是很容易的，不肯早这样作，终将毁掉骨肉亲属而杀掉他们，这难道和秦朝末年有不同的地方吗？
凭着天子的地位，利用现在的有利时机，借着上天的帮助，还害怕不能将危急的局面转为安定，把乱世变得太平，假使陛下处于齐桓公的情况下，将不联合诸侯而匡救天下吗？我又知道陛下是一定作不到的。假设天下和从前一样，淮阴侯还在楚地作王，黥布在淮南作王，彭越在梁地作王，韩信在韩地作王，张敖在赵地作王，贯高仍为赵国国相，卢绾在燕地作王，陈豨在代地，如果这六七人都还健在，在这时陛下就天子位，能得到安定的局面吗？我有理由知道陛下不能得到安定的局面。天下混乱时，高皇帝和他们同时起兵，他们没有卿大夫庶子那样的地位来预先作为依靠。他们中间幸运的才作到中涓的官职，次一点的仅作到舍人，才能远远不如高皇帝。高皇帝圣明威武，登上帝位，分割肥沃的土地，用来封他们为诸侯王，多的有一百多座城，少的是三四十个县，恩德太深厚了。但以后十年中间，谋反的有九起。现在陛下和诸侯王的关系，并不是您亲自和他们较量过才能而使他们称臣的，又不是您亲自封他们为王，即使是高皇帝，也不能把这种局面平平安安维持一年，因此我知道陛下也是不能求得安定的。
但也还有可以推托的理由，就是那些人和帝王关系疏远，现在我就说说和帝王关系亲密的人的情况吧。假使让悼惠王在齐地作王，元王在楚地作王，中子赵如意在赵地作王，幽王在淮阳作王，共王在梁地作王，灵王在燕地作王，厉王在淮南作王，这六七位地位显贵的人都还健在，这时陛下就皇帝位，能把国治理得好吗？我又知道陛下不能把天下治理得好。象这些王侯，虽然名义上是臣子，实际上心里都认为自己和天子之间是普通老百姓那样的兄弟关系，大概没有不打算采用皇帝制度而自做天子的。他们擅自封人为爵，赦免犯死罪的人，更严重的是有的人坐车撑上了黄车盖，不照朝廷法令办事，犯法越轨象厉王那样的诸侯，连命令都不肯听，召见他怎么会来呢？幸而来到了朝廷，法律又哪能用到他们头上呢？触动一个亲戚，天下的诸侯王便会瞪眼起事，陛下臣子中，即使有象冯敬那样勇猛的人，他刚开口说话，刺客的匕首就已刺进他的胸膛了。陛下虽然贤明，谁来为您管这种事？
所以关系疏远的诸侯王肯定会带来危险，关系亲密的诸侯王肯定会发生叛乱，这是已被验证了的事实。那些异姓王中依仗自己强大而造反的，朝廷幸好已把他们战胜了，却未根除他们能作乱的原因。同姓的诸侯王照着异姓诸侯王的路子来造反，已经有征候了，平息了的叛乱局面又要恢复原样。祸害变化，不知如何发展，英明的帝王处在这个时代，还不能求得国家安定，后来的帝王将怎么办哪！
宰牛人坦一天能支解十二条牛，可是他锋利的刀刃却不钝，他剔、砍、剥、割，都是照骨肉的纹路下刀的。至于胯骨、腿骨一类地方，不是用斤就是用斧头砍。仁义恩德，这是帝王锋利的刀刃，权势法制，这是帝王的斧子。现在诸侯王，都是许多胯骨一类的大骨头，放下斧子不用，而想用锋利的刀刃去砍削，我认为刀刃不是缺口就会碰断。为什么不把仁义恩德用到淮南王、济北王身上？是形势决定不能那样作。
我私下考察从前的事，大致势力强大的诸侯王先谋反：淮阴侯韩信在楚作王，力量最强，就最先谋反；韩王信倚仗匈奴势力，便又谋反；贯高靠着赵国的力量，便又谋反；陈豨凭着部队精锐，便又谋反；彭越利用梁地的条件，便又谋反；黥布利用淮南的条件，便又谋反；卢绾力量最弱，最后谋反。长沙王封地只有二万五千户，功劳少，可是最完整地保全下来了，他和天子关系疏远，可是对朝廷最忠诚，这不单是长沙王性格和他人不同，也是他所处的形势所决定的。假使从前让樊哙、郦商、绛侯周勃、灌婴占据几十座城作王，现在即使已经残破灭亡了也是可能的。让韩信、彭越一类人，在朝廷里封为彻侯，即使到现在还存在也是可能的。
从这里就可以知道治理天下的大计了。要想各诸侯王都忠诚地归附朝廷，便没有什么办法比得上让他们象长沙王那样；要想臣子避免被剁成肉酱的命运，便没有什么办法比得上让他们能象樊哙、郦商等人那样；想把天下治理得太平，没有什么办法比得上封很多诸侯王而减弱他们的力量。力量小了就容易对他们施行仁义，诸侯国小了就不会产生谋反的邪念。使得天下形势，如同身体指挥手臂，手臂指挥手指，没有不能控制的。诸侯国的君王，不敢有二心，如同车轮上的辐条聚集到中心一样，而归向天子。即使老百姓也知道这样天下可以安定，因而全国的人都知道陛下英明。划分土地，定下制度，把齐、赵、楚各分为若干个诸侯国，使悼惠王、幽王、元王的子孙们都按次序各自得到祖先的一分封地，直到地分完为止，至于对待燕、梁和其他诸侯国都照这样办。其中封地多而子孙少的，也建立若干诸侯国，先空在那里，等到有了子孙，再让他们去当那里的国君。有的诸侯王因为犯罪，封地被朝廷没收了，便要列侯迁出他们所占原诸侯王的土地，到分封诸侯王子孙时，便按原封地数目还给他们。一寸地，一个人，天子都没有得到好处，确实只是为了把天下治理得安定，因此天下的人都知道陛下廉洁。分封土地的制度一确定，皇族子孙没有谁担心不会封王，天下的人没有背叛的念头，朝廷上没有诛讨的想法，因此天下的人都知道陛下仁爱。法律制定了没有人违反，推行政令没有人抵触，象贯高、利几那样搞叛乱的阴谋不会出现，象柴奇、开章那样搞谋反的诡计不会产生，老百姓向往善良，大臣顺服，因此天下的人都知道陛下重义。这样，就是让一个婴儿坐在皇位上统治天下，国家也会安定，立一个遗腹子做皇帝，让臣子朝拜先帝的衣冠，天下也不会发生动乱，陛下在位时国家治理得很好，后代的人会赞颂陛下圣明。采取这样一个措施，就会建立五种功业，陛下害怕什么而久久不这样做呢？
现在国家的形势，好象一个人正患脚肿病，一条小腿肿得差不多象腰一样粗，一个脚指几乎象大腿那样粗，平时不能屈伸，一两个指头抽搐，就全身觉得疼痛，感到失去了依托。放弃今天的机会不去治疗，一定要成为不治之症，以后即使有扁鹊那样高明的医生，也不能有什么办法了。不只患脚肿病，还被脚掌扭折变形弄得很痛苦。楚元王的儿子，是陛下的堂弟，现在的楚王，是陛下堂弟的儿子。齐惠王的儿子，是陛下亲哥哥的儿子，现在的齐王，是陛下亲哥哥的儿子的儿子。与陛下关系亲近的人有的没有得到分封的土地，来帮助陛下安定天下；与陛下关系疏远的人有的控制大权来威胁天子。所以我说：不仅是患脚肿病，还被脚掌扭折变形的疾病折磨得痛苦。可以使人痛哭的，就是这种疾病啊。